Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Odoo CRM

🎯 Mục tiêu bài học:

• Hiểu CRM là gì và tại sao doanh nghiệp cần CRM.

• Làm quen với giao diện và các thành phần chính trong Odoo CRM.

• Nắm được quy trình xử lý từ Lead → Opportunity → Won.

📚 1. CRM là gì và tại sao nó quan trọng?

CRM (Customer Relationship Management) là quản lý quan hệ khách hàng, giúp doanh nghiệp:
✅ Quản lý thông tin khách hàng.
✅ Theo dõi cơ hội bán hàng và tương tác.
✅ Tối ưu quy trình bán hàng và tăng doanh thu.

💡 Câu hỏi: Theo bạn, nếu không dùng CRM thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn gì?

📚 2. Tổng quan về Odoo CRM

Odoo CRM là một module mạnh mẽ cho phép:
✅ Quản lý Leads và Opportunities.
✅ Theo dõi giai đoạn bán hàng với giao diện Kanban Pipeline.
✅ Tự động hóa quy trình bán hàng, gửi email, và quản lý hoạt động.

💡 Gợi ý: Bạn đã từng dùng giao diện Kanban để theo dõi công việc chưa?

📚 3. Giao diện và thành phần chính của Odoo CRM

👉 Dashboard (Bảng điều khiển):

• Hiển thị tổng quan doanh số, hiệu suất và KPI.

• Có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu quản lý.

👉 Pipeline (Quy trình bán hàng):

• Hiển thị các cơ hội (Opportunities) theo từng giai đoạn.

• Có thể kéo-thả (Drag & Drop) để chuyển đổi trạng thái.

👉 Leads (Khách hàng tiềm năng):

• Nguồn dữ liệu khách hàng từ form, email, hoặc nhập liệu.

• Dễ dàng chuyển đổi Leads thành cơ hội bán hàng.

👉 Contacts (Danh bạ):

• Quản lý thông tin chi tiết khách hàng.

• Phân nhóm và tùy chỉnh theo nhu cầu.

💡 Câu hỏi: Bạn có nhận ra sự khác biệt giữa Lead và Opportunity không?

📚 4. Quy trình cơ bản trong Odoo CRM

👉 Bước 1: Tạo Lead (Khách hàng tiềm năng)

• Nhập thông tin khách hàng từ website, email, hoặc file Excel.

👉 Bước 2: Chuyển đổi thành Opportunity (Cơ hội bán hàng)

• Phân loại và đánh giá tiềm năng khách hàng.

👉 Bước 3: Theo dõi trong Pipeline (Giai đoạn bán hàng)

• Di chuyển Opportunity qua các giai đoạn (New, Qualified, Proposal, Won).

👉 Bước 4: Đóng giao dịch (Won hoặc Lost)

• Thành công (Won) hoặc từ chối (Lost).

💡 Câu hỏi: Sau khi chuyển Lead thành Opportunity, bước tiếp theo là gì?

🎯 Thực hành:

• Đăng nhập vào Odoo 15 và vào module CRM.

• Tạo thử một Lead và chuyển thành Opportunity.

• Kéo thả trong Pipeline để làm quen giao diện.

💡 Kết thúc bài 1:

• Bạn có hiểu sự khác biệt giữa Lead và Opportunity chưa?

• Bạn có gặp khó khăn khi làm quen với giao diện không?

Nếu bạn sẵn sàng, mình sẽ tiếp tục với Bài 2: Quản lý Leads và Opportunities nhé!