Bài 2: Quản lý Leads và Opportunities

🎯 Mục tiêu bài học:

• Hiểu sự khác biệt giữa Leads và Opportunities.

• Biết cách tạo, phân loại, và chuyển đổi Leads.

• Quản lý và theo dõi Opportunities trong Pipeline.

📚 1. Sự khác biệt giữa Leads và Opportunities

👉 Leads (Khách hàng tiềm năng):

• Thông tin cơ bản của khách hàng, chưa xác định nhu cầu.

• Có thể đến từ email, form website, hoặc nhập liệu.

👉 Opportunities (Cơ hội bán hàng):

• Khi Lead đã được đánh giá và xác nhận tiềm năng.

• Đang trong quá trình tư vấn, báo giá hoặc thương lượng.

💡 Câu hỏi: Làm sao để biết khi nào nên chuyển từ Lead sang Opportunity?

📚 2. Tạo và nhập Leads vào Odoo CRM

👉 Cách 1: Tạo thủ công

• Vào CRM → Leads → Create.

• Nhập thông tin khách hàng: Tên, Email, Công ty, Nguồn.

👉 Cách 2: Nhập hàng loạt từ file Excel

• Vào CRM → Leads → Import.

• Tải file mẫu và nhập dữ liệu theo đúng định dạng.

👉 Cách 3: Tự động từ website hoặc email

• Thiết lập form liên hệ trên website để tự động tạo Leads.

• Tích hợp email để thu thập thông tin từ email liên hệ.

💡 Thử thách: Bạn sẽ chọn cách nào để nhập dữ liệu nhanh nếu có 100 khách hàng?

📚 3. Phân loại và đánh giá Leads

Sau khi có Leads, bạn cần:

✅ Đánh giá tiềm năng:

• Xem xét thông tin khách hàng và xác định nhu cầu.

• Phân tích mức độ quan tâm và khả năng chốt đơn.

✅ Phân công cho nhóm bán hàng:

• Giao Leads cho nhân viên phù hợp để xử lý.

• Thiết lập quy tắc phân công tự động nếu cần.

✅ Ưu tiên xử lý:

• Sử dụng Scoring để đánh giá mức độ quan trọng.

• Xác định Leads nào cần chuyển sang Opportunity sớm nhất.

💡 Câu hỏi: Bạn sẽ ưu tiên xử lý Lead nào trước: khách hàng lớn hay khách hàng liên hệ nhiều lần?

📚 4. Chuyển đổi Leads thành Opportunities

👉 Chuyển đổi thủ công:

• Mở Lead → Nhấn Convert to Opportunity.

• Xác nhận thông tin và thêm vào Pipeline.

👉 Tự động chuyển đổi:

• Thiết lập Rules (Quy tắc) để tự động chuyển đổi khi đủ điều kiện.

• Ví dụ: Nếu Lead có email và gọi điện xác nhận, chuyển thành Opportunity.

💡 Câu hỏi: Nếu một Lead chưa đủ tiềm năng, bạn có nên chuyển thành Opportunity không?

📚 5. Quản lý Opportunities trong Pipeline

Sau khi chuyển thành Opportunity, bạn cần:

✅ Di chuyển qua các giai đoạn:

• New → Qualified → Proposal → Won/Lost.

• Dùng Drag & Drop để di chuyển cơ hội.

✅ Ghi chú và theo dõi tiến độ:

• Thêm ghi chú sau mỗi cuộc gọi hoặc email.

• Theo dõi hoạt động và cập nhật tình trạng.

✅ Phân công và đặt mục tiêu:

• Giao Opportunity cho nhân viên phù hợp.

• Đặt mục tiêu doanh số cho từng giai đoạn.

💡 Thử thách: Nếu một Opportunity bị Lost, bạn sẽ làm gì tiếp theo?

🎯 Thực hành:

1. Tạo 3 Leads từ 3 nguồn khác nhau (thủ công, Excel, website).

2. Chuyển đổi 1 Lead thành Opportunity.

3. Di chuyển Opportunity qua Pipeline và cập nhật ghi chú.

💡 Kết thúc bài 2:

• Bạn đã biết cách tạo và chuyển đổi Leads chưa?

• Bạn có gặp khó khăn trong việc phân loại hay đánh giá khách hàng không?

Sẵn sàng cho Bài 3: Tự động hóa quy trình bán hàng chưa? 🚀