Bài 4: Quản lý khách hàng và liên hệ trong Odoo CRM

🎯 Mục tiêu bài học:

• Hiểu cách tạo và quản lý khách hàng, liên hệ (Contacts).

• Phân biệt khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

• Phân nhóm và tùy chỉnh thông tin khách hàng phù hợp.

📚 1. Khách hàng và liên hệ trong Odoo CRM

👉 Contacts (Liên hệ):

• Danh sách tất cả các cá nhân/doanh nghiệp liên quan đến doanh nghiệp.

• Bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, đối tác hoặc nhân viên.

👉 Customers (Khách hàng):

• Một phần của Contacts, là những cá nhân/doanh nghiệp đã tạo giao dịch hoặc có khả năng mua hàng.

• Có thể là khách hàng tiềm năng (Lead) hoặc khách hàng hiện tại.

💡 Câu hỏi: Mỗi khách hàng có thể có nhiều liên hệ không?

📚 2. Tạo và quản lý liên hệ (Contacts)

👉 Cách 1: Tạo thủ công

• Vào Contacts → Create.

• Nhập thông tin như:
  ✅ Tên khách hàng/Doanh nghiệp.
  ✅ Địa chỉ, email, số điện thoại.
  ✅ Thông tin thuế và chi tiết thanh toán.

👉 Cách 2: Nhập liên hệ từ file Excel

• Vào Contacts → Import.

• Tải file mẫu và nhập dữ liệu theo định dạng.

👉 Cách 3: Tự động từ Leads/Opportunities

• Khi chuyển Leads thành Opportunity, liên hệ sẽ được tự động tạo.

• Odoo sẽ thêm khách hàng vào danh sách Contacts.

💡 Thử thách: Khi nào bạn nên nhập Contacts bằng Excel thay vì tạo thủ công?

📚 3. Phân biệt khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại

✅ Khách hàng tiềm năng (Prospects):

• Đang trong giai đoạn xem xét và đàm phán.

• Chưa thực hiện giao dịch mua hàng.

✅ Khách hàng hiện tại (Customers):

• Đã hoàn tất ít nhất 1 giao dịch mua hàng.

• Có thể là khách hàng quen thuộc hoặc đối tác chiến lược.

👉 Cách xác định khách hàng tiềm năng:

• Xem thông tin trong CRM → Pipeline.

• Nếu Opportunity đã Won, khách hàng sẽ chuyển thành Customer.

💡 Câu hỏi: Nếu một khách hàng chưa từng mua hàng nhưng đã nhận báo giá, bạn xếp họ vào nhóm nào?

📚 4. Phân nhóm khách hàng và liên hệ

👉 Bước 1: Tạo Tag hoặc Category

• Vào Contacts → Configuration → Tags.

• Tạo các Tag như: VIP, Tiềm năng, Đại lý, Doanh nghiệp lớn…

👉 Bước 2: Gán Tag cho khách hàng

• Mở Contact và chọn Tags phù hợp.

• Giúp dễ dàng tìm kiếm và phân loại khách hàng sau này.

👉 Bước 3: Tạo và sử dụng Filters

• Tạo bộ lọc theo Tags hoặc giai đoạn.

• Ví dụ: Tìm kiếm tất cả khách hàng VIP có giao dịch trong 6 tháng gần nhất.

💡 Thử thách: Bạn sẽ tạo Tag nào để phân biệt khách hàng lớn và khách hàng nhỏ?

📚 5. Quản lý thông tin khách hàng hiệu quả

✅ Ghi chú và lịch sử tương tác:

• Thêm ghi chú sau mỗi cuộc gọi hoặc email.

• Xem lịch sử giao dịch để hiểu nhu cầu khách hàng.

✅ Thiết lập cảnh báo hoặc nhắc nhở:

• Cài đặt Reminders cho khách hàng quan trọng.

• Nhắc nhở follow-up nếu khách hàng chưa phản hồi.

✅ Gắn nhiệm vụ cho đội nhóm:

• Phân công nhiệm vụ chăm sóc khách hàng cho nhân viên.

• Đảm bảo không bỏ sót cơ hội kinh doanh.

💡 Câu hỏi: Nếu một khách hàng VIP chưa liên hệ lại sau 3 tháng, bạn nên làm gì?

🎯 Thực hành:

1. Tạo 3 liên hệ (Contacts) thủ công và gắn Tag phù hợp.

2. Nhập một danh sách khách hàng từ file Excel.

3. Tạo bộ lọc tìm kiếm khách hàng VIP có giao dịch trong 3 tháng qua.

💡 Kết thúc bài 4:

• Bạn đã biết cách tạo và quản lý liên hệ chưa?

• Bạn có gặp khó khăn khi phân loại khách hàng không?

Sẵn sàng cho Bài 5: Lập báo giá và theo dõi doanh số chưa? 🚀