Bài 7: Tối ưu và nâng cao CRM trong Odoo

🎯 Mục tiêu bài học:

• Tích hợp CRM với Email Marketing và Automation.

• Tùy chỉnh và cá nhân hóa CRM phù hợp với doanh nghiệp.

• Sử dụng API để đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu suất.

📚 1. Tích hợp CRM với Email Marketing và Automation

✅ Lợi ích của tích hợp Email Marketing với CRM:

• Gửi email tự động dựa trên trạng thái của Opportunity.

• Cá nhân hóa nội dung email theo thông tin khách hàng.

• Tự động hóa follow-up để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

👉 Bước 1: Kết nối CRM với Email Marketing

• Vào Apps và cài đặt Email Marketing.

• Vào Settings → CRM → Email Marketing và kích hoạt tính năng.

👉 Bước 2: Tạo chiến dịch Email Marketing từ CRM

• Vào Email Marketing → Create.

• Chọn danh sách khách hàng từ CRM.

• Tạo email chào mừng, nhắc nhở hoặc gửi báo giá.

👉 Bước 3: Tự động hóa gửi Email theo điều kiện

• Vào Automation → Automated Actions.

• Thiết lập quy tắc như:
  ✅ Gửi email báo giá khi chuyển từ Lead → Opportunity.
  ✅ Gửi follow-up nếu khách hàng không phản hồi sau 3 ngày.

💡 Câu hỏi: Khi nào bạn nên gửi email follow-up cho khách hàng để tăng tỷ lệ chốt đơn?

📚 2. Tùy chỉnh CRM theo quy trình doanh nghiệp

✅ Lý do cần tùy chỉnh CRM:

• Quy trình bán hàng của mỗi doanh nghiệp là khác nhau.

• Cá nhân hóa giao diện và quy trình giúp tăng hiệu quả làm việc.

👉 Bước 1: Thêm các trường tùy chỉnh (Custom Fields)

• Vào CRM → Configuration → Custom Fields.

• Thêm các trường thông tin phù hợp như:
  ✅ Ngành nghề.
  ✅ Khu vực địa lý.
  ✅ Mức độ ưu tiên.

👉 Bước 2: Tùy chỉnh Pipeline theo giai đoạn riêng

• Vào CRM → Configuration → Pipeline Stages.

• Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các giai đoạn phù hợp với doanh nghiệp.

👉 Bước 3: Tạo Rules tự động cho các giai đoạn đặc biệt

• Ví dụ:
  ✅ Nếu Opportunity chuyển sang Proposal, tự động thêm nhiệm vụ follow-up.
  ✅ Nếu Opportunity không được cập nhật sau 7 ngày, gửi email nhắc nhở.

💡 Câu hỏi: Bạn sẽ thêm trường tùy chỉnh nào để phù hợp với quy trình bán hàng của doanh nghiệp mình?

📚 3. Sử dụng API để đồng bộ dữ liệu và mở rộng tính năng

✅ Lợi ích khi sử dụng API trong Odoo CRM:

• Kết nối dữ liệu CRM với các hệ thống khác (ERP, Website…).

• Tự động đồng bộ thông tin khách hàng giữa các nền tảng.

• Tăng cường khả năng phân tích và báo cáo.

👉 Bước 1: Kích hoạt API trong Odoo

• Vào Settings → General Settings → Developer Mode.

• Bật API Access để cho phép kết nối dữ liệu.

👉 Bước 2: Sử dụng REST API để kết nối dữ liệu

• Sử dụng Odoo API để gửi và nhận dữ liệu từ các hệ thống khác.

• Tích hợp với các nền tảng như:
  ✅ Website bán hàng.
  ✅ Phần mềm kế toán.
  ✅ Hệ thống ERP.

👉 Bước 3: Tự động đồng bộ dữ liệu khách hàng

• Tạo script API để đồng bộ dữ liệu Leads và Opportunities.

• Đảm bảo thông tin khách hàng được cập nhật liên tục trên các nền tảng.

💡 Câu hỏi: Nếu bạn muốn đồng bộ dữ liệu khách hàng từ Website vào CRM, bạn sẽ sử dụng công cụ nào?

📚 4. Tăng cường bảo mật và quyền hạn trong CRM

✅ Lợi ích của phân quyền trong CRM:

• Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng.

• Đảm bảo nhân viên chỉ có quyền xem và chỉnh sửa dữ liệu liên quan.

👉 Bước 1: Tạo vai trò và phân quyền

• Vào Settings → Users & Companies → Groups.

• Tạo nhóm và cấp quyền:
  ✅ Sales Manager: Toàn quyền quản lý cơ hội và báo cáo.
  ✅ Salesperson: Chỉ xem và chỉnh sửa cơ hội của riêng họ.

👉 Bước 2: Gắn quyền cho nhân viên

• Vào Users → Edit và gán vai trò phù hợp.

👉 Bước 3: Bật tính năng ghi log hoạt động

• Theo dõi hoạt động thay đổi dữ liệu trong CRM để đảm bảo minh bạch.

💡 Thử thách: Nếu bạn muốn ngăn nhân viên xem cơ hội của đồng nghiệp, bạn sẽ phân quyền thế nào?

📚 5. Tối ưu hóa hiệu suất CRM bằng Automation và AI

✅ Tự động hóa quy trình CRM:

• Sử dụng Automated Actions để giảm thao tác thủ công.

• Thiết lập quy tắc gửi email, tạo nhiệm vụ và cập nhật trạng thái.

✅ Ứng dụng AI để dự đoán cơ hội thành công:

• Phân tích lịch sử giao dịch để dự đoán tỷ lệ thành công của cơ hội.

• Tự động ưu tiên xử lý các cơ hội có khả năng chốt cao nhất.

✅ Tối ưu báo cáo và phân tích dữ liệu:

• Tạo báo cáo động để theo dõi hiệu suất theo thời gian thực.

• Sử dụng Pivot Tables và Graphs để phân tích dữ liệu hiệu quả.

💡 Câu hỏi: Bạn nghĩ AI có thể giúp gì trong việc tối ưu hóa CRM của bạn?

🎯 Thực hành:

1. Tích hợp Email Marketing vào CRM và tạo một chiến dịch email tự động.

2. Tùy chỉnh Pipeline theo quy trình bán hàng riêng của doanh nghiệp.

3. Thiết lập phân quyền cho nhóm bán hàng và theo dõi hoạt động trong CRM.

4. Đồng bộ dữ liệu khách hàng từ hệ thống bên ngoài thông qua API.

💡 Kết thúc bài 7:

• Bạn đã biết cách tùy chỉnh và nâng cao CRM chưa?

• Bạn có gặp khó khăn khi tích hợp Email hoặc API không?

🎉 Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành toàn bộ Khóa đào tạo CRM trong Odoo 15! 👏