Bài 6: Phân tích và báo cáo hiệu suất CRM trong Odoo

🎯 Mục tiêu bài học:

• Hiểu cách sử dụng Dashboard để theo dõi hiệu suất.

• Tạo và phân tích báo cáo bán hàng chi tiết.

• Đánh giá KPIs của đội ngũ bán hàng để tối ưu quy trình.

📚 1. Tổng quan về báo cáo và phân tích trong Odoo CRM

✅ Mục đích của báo cáo CRM:

• Theo dõi hiệu quả bán hàng và hoạt động của nhóm.

• Phân tích tỷ lệ chuyển đổi từ Lead → Opportunity → Won.

• Xác định điểm mạnh và cải thiện quy trình kinh doanh.

✅ Các loại báo cáo quan trọng:

• Pipeline Analysis (Phân tích Pipeline) – Theo dõi cơ hội qua từng giai đoạn.

• Sales Analysis (Phân tích doanh số) – Đo lường doanh số theo sản phẩm, nhân viên hoặc thời gian.

• Activity Report (Báo cáo hoạt động) – Theo dõi các hành động như cuộc gọi, email hoặc gặp gỡ.

💡 Câu hỏi: Bạn nghĩ báo cáo nào quan trọng nhất để đánh giá hiệu suất nhóm bán hàng?

📚 2. Sử dụng Dashboard để theo dõi hiệu suất

👉 Bước 1: Truy cập Dashboard CRM

• Vào CRM → Dashboard để xem tổng quan hoạt động.

• Tùy chỉnh các Widget hiển thị để theo dõi thông tin quan trọng.

👉 Bước 2: Theo dõi các chỉ số quan trọng

• Open Opportunities: Số lượng cơ hội đang xử lý.

• Won Opportunities: Cơ hội đã chốt thành công.

• Lost Opportunities: Cơ hội không thành công và lý do.

👉 Bước 3: Tùy chỉnh và lọc dữ liệu

• Sử dụng bộ lọc Filters & Group By để phân tích theo:
  ✅ Nhân viên bán hàng.
  ✅ Sản phẩm/dịch vụ.
  ✅ Thời gian hoặc khu vực.

💡 Thử thách: Nếu bạn muốn xem các cơ hội tiềm năng trong 3 tháng qua, bạn sẽ lọc dữ liệu như thế nào?

📚 3. Phân tích Pipeline và tỷ lệ chuyển đổi

✅ Theo dõi các giai đoạn trong Pipeline

• Vào CRM → Reporting → Pipeline Analysis.

• Xem cơ hội theo từng giai đoạn (New, Qualified, Proposal, Won).

✅ Phân tích tỷ lệ chuyển đổi

• Tỷ lệ chuyển đổi = (Số lượng Won / Tổng số Opportunities) x 100%.

• So sánh tỷ lệ chuyển đổi giữa các nhân viên hoặc sản phẩm để tối ưu quy trình.

✅ Phân tích thời gian xử lý cơ hội

• Theo dõi thời gian trung bình để chuyển từ Lead → Won.

• Xác định điểm nghẽn trong quy trình nếu có cơ hội bị kéo dài quá lâu.

💡 Câu hỏi: Nếu tỷ lệ chuyển đổi của bạn giảm trong 3 tháng gần đây, bạn sẽ làm gì?

📚 4. Tạo và phân tích báo cáo doanh số

👉 Bước 1: Truy cập báo cáo bán hàng

• Vào Sales → Reporting → Sales Analysis.

• Chọn khoảng thời gian cần phân tích.

👉 Bước 2: Phân tích doanh số chi tiết

• Group By: Nhóm dữ liệu theo sản phẩm, nhân viên hoặc khu vực.

• Filters: Lọc báo cáo theo thời gian, tình trạng đơn hàng hoặc loại khách hàng.

👉 Bước 3: So sánh doanh số giữa các khoảng thời gian

• Dùng Comparison Periods để so sánh doanh số tháng này và tháng trước.

• Đánh giá xu hướng tăng/giảm để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

💡 Thử thách: Bạn sẽ sử dụng báo cáo nào để phân tích hiệu quả của từng sản phẩm?

📚 5. Đánh giá hiệu suất nhóm bán hàng bằng KPIs

✅ Chỉ số hiệu suất quan trọng (KPIs):

• Số lượng Leads mới: Bao nhiêu Leads được tạo trong tháng?

• Tỷ lệ chuyển đổi: Bao nhiêu cơ hội chuyển thành đơn hàng?

• Thời gian xử lý cơ hội: Mất bao lâu để chốt một cơ hội?

• Giá trị trung bình mỗi giao dịch: Doanh thu trung bình từ mỗi khách hàng.

✅ Đặt mục tiêu cho đội ngũ bán hàng:

• Đặt KPIs cho từng nhân viên hoặc nhóm.

• Theo dõi hiệu suất định kỳ để điều chỉnh chiến lược.

✅ Đánh giá hiệu suất định kỳ:

• So sánh hiệu suất giữa các nhân viên để tạo động lực.

• Điều chỉnh quy trình nếu KPIs không đạt mục tiêu.

💡 Câu hỏi: Theo bạn, chỉ số KPI nào quan trọng nhất trong quản lý bán hàng?

🎯 Thực hành:

1. Truy cập Dashboard CRM và phân tích cơ hội theo từng giai đoạn.

2. Tạo báo cáo Sales Analysis để xem doanh số trong 3 tháng gần đây.

3. Phân tích tỷ lệ chuyển đổi của nhóm bán hàng và đề xuất cải thiện.

💡 Kết thúc bài 6:

• Bạn đã biết cách sử dụng Dashboard CRM chưa?

• Bạn có gặp khó khăn khi phân tích báo cáo doanh số không?

Sẵn sàng cho Bài 7: Tối ưu và nâng cao CRM chưa?